私募三季度现身426家上市公司，头部密集调仓，高毅握逾16亿元“券茅”
发布日期：2024-08-24 04:34 点击次数：124
财联社(北京，记者 黎旅嘉)讯，随着上市公司三季报的披露，百亿私募的持仓情况也愈发清晰。
数据显示，在三季度A股市场成交持续放量的同时，百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。截至10月27日，私募基金共出现在426家A股上市公司中。从行业特征看，高端制造、科技、周期、医药医疗行业成为私募普遍看好的赛道。
业内人士表示，私募机构积极调仓布局一方面是看好上市公司的发展前景，另一方面是为接下来的行情做准备。而从行情布局角度而言，四季度私募也会提前布局，基于对限电限产、房地产和基建持续走弱，以及消费下跌的预期，部分板块的较高景气度可能出现在四季度。
私募现身426家上市公司
数据显示，截至10月27日，私募基金共出现在426家A股上市公司中。
其中，持有紫金矿业(601899,股吧)股数最多，达到92007.87万股；晋控电力、华闻集团、国盛金控(002670,股吧)、海康威视(002415,股吧)、胜利精密(002426,股吧)、海南海药(000566,股吧)、万丰奥威(002085,股吧)、大名城(600094,股吧)等公司持股数量超过1亿股。
从持股比例来看，国盛金控、瑞达期货(002961,股吧)、华闻集团、冰川网络(300533,股吧)、晋控电力、博迁新材、国光电气、科创新源(300731,股吧)、海南海药持股比例超过10%；另有37家公司持股比例超过5%。
其中，三季度私募基金共增持87只股。从增持数量来看，紫金矿业排名第一，达到21475.89万股；云铝股份(000807,股吧)、物产中大(600704,股吧)、协鑫能科(002015,股吧)、美克家居(600337,股吧)、银龙股份(603969,股吧)、拓普集团(601689,股吧)、华润三九(000999,股吧)、华峰超纤(300180,股吧)、南都电源(300068,股吧)等公司增持数量超过1000万股。
然而，截至10月27日，私募基金也从142家A股公司前十大流通股东中消失，部分公司或已经清仓。
从上期持股数量来看，私募减持本钢板材(000761,股吧)、西部矿业(601168,股吧)、德展健康(000813,股吧)、锡业股份(000960,股吧)、平煤股份(601666,股吧)、传化智联(002010,股吧)、兆驰股份(002429,股吧)、青岛中程(300208,股吧)、新洋丰(000902,股吧)、英唐智控(300131,股吧)等公司较为明显。
三季度多数私募进行了不同程度的调仓，但整体仍对制造业板块持较高比重；对于四季度行情仍保持乐观，预计市场流动性将趋于宽松，从板块来看，看好医药、新能源和白酒等。
头部私募分歧仍在
作为A股私募市场的“顶流”，高毅资产的一举一动总是会在资本市场掀起波澜，旗下的邓晓峰、邱国鹭、冯柳、孙庆瑞的持仓变动长期以来一直是很多投资人“抄作业”的范本。
值得一提的是，相关统计显示，三季度末，高毅资产邓晓峰三季度新进东方财富(300059,股吧)，并抄底科思股份；紫金矿业依旧看好，其管理的三只产品合计持有9.2亿股，持股市值高达92.8亿元；布局军工股，减持了部分上游资源股。
而邱国鹭首次出现在平高电气(600312,股吧)的前十大股东；冯柳坚守海康威视，新进华贸物流(603128,股吧)；孙庆瑞增持通策医疗(600763,股吧)、新进了四方光电。
进一步看来，三季度，高毅资产出现在20家上市公司流动股股东名单中，合计持有市值高达324.47亿元。其中，持有海康威视市值突破110亿元；持有紫金矿业、紫光国微(002049,股吧)、东方财富和通策医疗4只个股，其市值也在10亿元至93亿元之间；持有铂力特(688333,股吧)、西部超导(688122,股吧)、光威复材(300699,股吧)、麦格米特(002851,股吧)、圆通速递和华贸物流等11只个股，其市值在1亿元至8亿元之间。
此外，高毅资产三季度还新进了10只个股，分别是东方财富、光威复材、华贸物流、联创电子(002036,股吧)、航天电器(002025,股吧)、平高电气和科思股份等；在减持方面，高毅资产减持较多的分别为海康威视、紫光国微、西部超导和通策医疗等。
除了高毅资产外，迎水投资三季度持股数量和持有市值排名相对靠前。数据显示，三季度，迎水投资出现在12家上市公司流通股股东名单中，合计持有市值10.68亿元。
从统计数据来看，百亿元级私募持仓的上市公司大部分属制造业板块，对比二季度统计情况来看，私募对于制造业板块的青睐度有增无减。与此同时，百亿元级私募所持有的80家上市公司中，仅有14家为非制造业板块，涵盖了金融、交通运输、卫生和社会工作、信息传输和信息技术服务业等。
上述背景下，也有部分百亿私募三季度谨慎布局。
如淡水泉管理的两只产品出现在上市公司前十大流通股东名列，两只产品三季度末分别持有濮阳惠成(300481,股吧)约270万股和249万股，与二季度相比，均保持不变，持仓市值合计约1.12亿元。
少薮派投资三季度末分别持有富瀚微(300613,股吧)和天润乳业(600419,股吧)约156.52万股和99.99万股，与上期保持不变，持仓市值分别为2.72亿元和1291万元。
针对三季报披露的百亿私募持仓情况，业内人士表示，私募持有股票，尤其是进驻上市公司前十大流通股股东之列，一方面是看好上市公司的发展前景，另一方面是看好未来市场行情。但值得注意的是，根据季报、年报所获得的百亿私募持仓情况，有一定滞后性，因此借鉴意义有限。进一步而言，就行情布局角度，四季度私募会提前布局，基于对限电限产、房地产和基建持续走弱，以及消费下跌的预期，部分板块的较高景气度可能出现在四季度。
